Chathrand, jak statki z zarazą z dawnych czasów, przybywa przystrojony w pokojowe barwy, ale w jego ładowni powietrze huczy od zła. Kiedy pierwszy raz podniósł kotwicę w Etherhorde, pół świata stąd, w sercu wrogiego kraju, wiedziałem, że niesie ze sobą zagrożenie. Z każdą przebytą milą czułem, jak groźba przybiera na sile. Misja była od początku kłamstwem.
Wspaniały statek Chathrand, który rzekomo miał wypłynąć na wody, by przynieść kres stuleciom wojen, od początku był narzędziem w rękach złych ludzi. A za nimi wszystkimi stoi Arunis, czarodziej, który postanowił zniszczyć całe życie na Alifrosie.
Teraz ten zaczarowany sześćsetletni żaglowiec dotarł do wyspy Simja, gdzie smołownik Pazel Pathkendle zobaczy, jak młoda kobieta, którą kocha, Thasha Isiq, stawi czoło śmierci, by pokrzyżować szyki Arunisowi. On sam zaś będzie musiał stanąć twarzą w twarz ze swoją roztrzaskaną w pył przeszłością.
Podróż jednak dopiero się zaczyna. Po Simji Pazelowi i jego przyjaciołom - w tym szczurowi trapionemu przez wizje oraz królowej drobnego i skrytego ludu ixcheli - przyjdzie zmierzyć się ze zgrozą Morza Rozległego, oceanu tak ogromnego, że żaden statek oprócz Chathranda nie może nawet spróbować go przebyć.
A przez cały ten czas głęboko w trzewiach statku przeklęty artefakt uwalnia moce straszliwsze od samego morza - moce, nad którymi pragnie zapanować Arunis.